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| 五金是指鐵、鋼、鋁等金屬經過鍛造、壓延、切割等物理加工制造而成的各種金屬器件。按照產品的用途來劃分,可以分為工具五金、建筑五金、鎖具安防、廚衛五金、日用五金、家居五金以及配件五金等幾類。
一部分日用五金產品是人們生活必須的工具類消費品,另一部分五金產品大都不 |
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五金是指鐵、鋼、鋁等金屬經過鍛造、壓延、切割等物理加工制造而成的各種金屬器件。按照產品的用途來劃分,可以分為工具五金、建筑五金、鎖具安防、廚衛五金、日用五金、家居五金以及配件五金等幾類。
一部分日用五金產品是人們生活必須的工具類消費品,另一部分五金產品大都不是最終消費品,而是作為工業制造的配套產品、半成品以及生產過程所用工具等等。
由于我國豐富的原材料資源和低廉的勞動力成本,我國已成為世界五金生產大國和貿易國之一。據中國五金制品協會統計,我國五金制品行業的銷售中大約60％出口,出口穩定增長。2005年度我國五金產品進出口總額達到385.97億美元,同比增幅23.63％,其中出口總額為305.12億美元,同比增幅26.44％；同時,工具五金制品的出口額近三年也分別達到53.42億美元、55.29億美元、66.71億美元,年均增幅均超過10％。
資料來源：《中國五金與廚衛》2006年第4期,公司招股書
高端企業形成 行業內分化加大
目前世界五金及工具的主要生產、貿易國家的格局分布在歐、美、亞三大洲,形成了發達國家與新興工業國家競爭的格局。其中發達國家五金產品主要生產高檔五金產品,中低檔五金產品基地則主要在亞洲。
五金制品生產主要有三種經營模式：OEM(ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURE)：原始設備生產商；ODM(ORIGINAL DESIGN MANUFACTURE)：原始設計制造商；OBM(ORIGINAL BRAND MANUFACTURE)：原始品牌生產商。
五金行業歷史悠久,屬于有一定技術含量的勞動密集型企業,在供需兩旺的背景下其提高就業率和地方經濟效益的作用顯著,因此國內經過長期發展,形成了一大批規模、實力不等的五金企業。全國大大小小的五金制品企業達到3萬家左右,規模以上僅占總數的2.2％。大多數企業仍以OEM貼牌生產為主,少數實力雄厚、戰略清晰的企業已進行ODM、甚至部分OBM模式的生產。
在經營模式的選擇中,企業的研發實力是主要因素。少數正將模式重心轉向ODM、甚至OBM的企業位于行業的高端地位,規模大、產品質量高、技術含量高,獲利能力較強。其余企業則處于行業的中低端,獲利能力較差。隨著技術因素的日益重要,行業競爭日趨激烈,企業間分化日趨加大。
五金行業未來發展趨勢良好
一、五金行業發展空間廣闊
五金制品行業雖然生產的都是小產品,單位價值較低,但由于其廣泛應用于汽車工業、房地產業、造船業、工程機械、石油化工等產業,需求量呈現快速增長的態勢。
(一)穩定增長的國際五金市場提供良好機遇
近幾年全球五金市場的年均增長率達到5.7％左右,2003年全球五金市場規模達到5000億美元左右。從工具五金市場來看,據世界機電經貿信息提供的資料分析,近年來發達國家工具五金持續熱銷。美國是全球最大的五金產品市場,2002年美國的工具五金市場達到200億美元左右,其中手工具五金產品市場達到58億美元左右。據美國五金零售業協會數據預測,自2003年至2008年美國五金零售業將保持平均5.3％的增長速度。歐洲是全球第二大五金產品市場,2002年歐洲工具五金制品(包括德、英、法、意等)的進口金額為150億歐元左右。
我國作為世界最大的鋼鐵生產國和世界上人口最多的國家,擁有制造工具五金的原材料和勞動力成本低廉的優勢,在“九五”計劃期間,我國工具五金行業出口歐美市場有較大的增長,年均出口額保持11.4％的增幅,目前我國已成為世界工具五金制品的主要出口國之一,2003年、2004年、2005年工具五金制品出口總額分別達53.42億美元、55.29億美元、66.71億美元。預計未來每年出口額仍將保持10－15％的增長。
(二)快速發展的國內五金市場
(1)五金產品與汽車、房地產、造船、工程機械等工業制造聯系較為緊密。隨著我國經濟中長期可預見的穩定增長,上述相關工業制造也將穩步發展,對五金產品的需求量也將是一個持續的過程,并帶動我國五金業向更廣領域及高精尖化發展。
按中國五金制品協會統計的我國五金制品行業銷售中大約60％出口、40％內銷的數據推算,2003年－2005年國內內銷五金市場總金額分別為868億元、1,287億元、1,627億元人民幣。預計今后幾年我國五金行業將保持10％左右的增長率。另據中國海關統計,2005年度我國五金產品進口總額為80.86億美元,同比增幅14.08％。進口的增長,從另一個側面說明國內的高檔五金市場容量較大,為國內高端五金制品企業進一步拓展國內高檔產品市場份額、“替代進口”提供了廣闊的市場空間。
(2)國內工具五金市場需求量未來幾年將保持數百億的水平。按中國五金制品協會統計的我國五金制品行業銷售中大約60％出口、40％內銷的數據推算,2003年－2005年國內工具五金市場分別在285億元、295億元、356億元人民幣,處于上升趨勢。與此同時,工具五金2005年進口總額為31.65億美元,國內市場對于高檔工具五金產品的需求依然旺盛。
(3)從公司所生產的配件五金來看,優質連桿主要用于汽車、摩托車、工程機械、農用機械、船舶和發電機組以及其它用途的內燃機。國內市場連桿毛坯2005年需求量約為5,460萬支,按每支連桿40元計算,國內市場需求量已超過20億元。目前國內連桿鍛件從數量上基本可以滿足市場需求,但優質連桿仍然供不應求。未來隨著我國經濟的穩步發展,優質連桿的需求量將持續增長。
二、未來行業領先者的優勢將在于提高技術含量
隨著現代科技成果在行業中的不斷應用,工具五金行業已成為具有越來越高技術含量的勞動密集型產業。工具五金的生產格局演變是歐美工業發達國家僅保留高檔產品生產,上個世紀70年代中低檔五金制品主要產地位于南韓、日本、臺灣地區。80年代后,該地區大部分企業亦轉向生產高檔五金制品,而大陸由于其成本優勢繼之成為中低檔五金制品生產的主要基地之一。
從國內五金行業內部分化來看,未來幾年將是五金行業的高速震蕩期,將導致目前五金品牌陣營中兩極分化的趨勢擴大。優勝劣汰,一批有更強國際競爭力的五金企業將脫穎而出。
(一)行業高端企業致力于發展ODM、OBM經營模式
國內五金行業目前基本采取OEM、ODM經營模式,尤其以OEM居多。OEM模式的一個特點是低價競爭。中國OEM模式的繁榮憑借的是資源優勢和成本優勢,吸引了大量國際采購商的目光。但由于競爭激烈,企業產品定價能力較弱,而對原材料價格、人力成本的變化非常敏感,因此單純依賴成本競爭越來越困難,利潤空間被大大限制。因此部分相對有資金與研究實力的國內五金企業已致力于ODM、OBM模式的發展。
ODM、OEM需要企業投入大量科研力量,不斷進行高質量新產品的研發、試驗、生產。高檔產品的獨特性將大大提高企業產品的定價水平,提高企業的利潤率,而在此過程中所積累的研究成果、研究力量、資金實力又將在今后進一步促進企業的良性循環發展。
(二)核心是提高產品的科技含量
ODM、OEM的核心在于公司科研實力的真實提高。如果公司能在五金產品的功用設計、質量提高等方面提高水平,增加產品的科技含量,通過ODM、OEM所帶來的高盈利能力,在高檔五金行業將產生較強的競爭力,以減弱、擺脫低檔五金產品過度競爭所帶來的利潤下降,贏得發展先機。
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