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第三部分 2022年門窗幕墻行業基礎數據報告
歷年來中國門窗幕墻行業的數據統計工作，獲得了行業企業，及房地產招采部門、設計院(所)、第三方服務機構、展覽公司等的大力支持，收集到的數據既有來自于中國建筑金屬結構協會鋁門窗幕墻分會會員單位的財務數據，亦有第三方平臺等提供的部分參考數據。
2022年政府的經濟工作報告中重點指出：擴大內需、提高消費水平，其中支持住房改造赫然在列；房地產業在經濟發展中的支柱作用依然明顯，市場空間可能無法恢復到三、五年前的水平，但仍然是10萬億以上的體量規模，對門窗幕墻行業的發展推動，只是在項目結構上發生較大轉變，合作共贏的基本面不會改變。
同時，在2022年度內門窗幕墻行業對項目的投入與產出比，包括招投標、施工投入等多方面經歷了“陣痛式”的調整，部分新出臺的利好政策正在深刻的影響著門窗幕墻行業的發展轉變。接下來行業產業化、數字化等會更多的替代現有的行業結構和模式，行業的轉型發展將伴隨著中國經濟的發展而全面進步。
我國鋁門窗幕墻行業2022年度總產值接近6400億元左右，總體水平較2021年有了明顯的下降，這主要是因為房地產明顯下滑、建筑業發展受阻、海外貿易訂單變化等因素，在上述的總產值的變化中，中小企業的產值變化與規模化大中型企業成反比，前者下降，后者上升。
關于行業生產總值的統計，在其它行業協會，上游協會也有相關的數據，采集標本數量，以及統計方法各有不同。
綜合來看，數據本身只是一種參考依據，更重要的是對發展趨勢的研判，這是幫助企業決策者調整產品布局，市場定位以及是否多元化跨界發展的基礎支撐。通過近年來較為系統和扎實的數據采集，引入相對客觀科學的統計分析策略，鋁門窗幕墻分會得到了相對以往更加詳實的數據，相信能夠為行業企業的發展提供幫助。
行業數據統計工作調查企業類型表
從統計結果的數據表現來看，幕墻工程市場的體量進一步收縮，較多的中小幕墻企業在尋求轉型與變更經營方向，幕墻的總體量中玻璃幕墻的建筑面積在減少，國家倡導綠色建筑新發展，綠色建材、可再生材料應用正在加大，有能力與規模化的企業正在大力發展新型節能幕墻，通過新材料的應用與項目技術能力提升獲得新的利潤增長點。
50強幕墻企業產值預估情況
從統計結果來看，幕墻行業50強企業的產值匯總數據中，一半以上的企業保持了穩定，其余的少量上升，但總體而言50強企業的總產值相較去年出現了明顯的下滑。
中小幕墻企業產值預估情況
門窗的總產值相比上一年度下滑幅度不大，減少的主要是工程門窗部分，這與疫情期間房地產開發項目數量大量減少有關，保持增長的是部分家裝市場和既有門窗改造的市場份額。大中型企業有15%的企業年產值得到提升，而中小微企業的產值繼續保持穩定與緩降的情況，同時上述產值均為合同簽訂金額，墊資、欠款情況較為嚴重，大多數工程甚至出現“以房抵工”的現象。
我們的統計主要來源于幕墻工程企業，而門窗，我們的數據主要針對工程中門窗的應用情況，家裝市場的數據采集主要通過對家裝上市公司，以及南北主要家裝品牌的統計。在建筑外圍護結構（詞條“圍護結構”由行業大百科提供）體系中，商業建筑減少、新建房地產項目開工量不足，讓2022年度內門窗幕墻的項目總面積減少，尤其是工程門窗的量下滑較為嚴重，部分建筑項目采用了以低價板材代替的方式。
這樣的市場環境下，與之配套的鋁型材、玻璃、五金配件、密封膠，以及隔熱條和密封膠條等分類產品，還包括前端的加工設備，銷量均有所下降。不過伴隨下半年的原材料價格的回落，以及工程開工率的提升，工程總量和市場環境有所改善，但全年總產值依然在低位運行。
2017年-2022年鋁門窗幕墻產值分類匯總表
2022年的疫情反復對門窗幕墻行業的復蘇造成了較大困難，年初門窗幕墻行業內的多種原材料的漲幅已經超過了企業預期，價格變動直觀的從下游末端(原料生產企業，向銷售市場傳導)向玻璃、型材、五金、密封膠、隔熱條及密封膠條等產品生產、加工企業傳導，價格均有不同程度的提高，讓行業內的產品單價均開始提升，因此從單一產值的統計中，需要考慮價格因素的影響，年度內的產值下滑率會更加驚人。
2017年-2022年鋁門窗幕墻利潤率匯總表
行業企業的利潤率進一步下滑，不良資產率激增，尤其是門窗工程企業，在面對鋁型材、玻璃、密封膠等主要原材料漲價，以及主要服務對象房地產企業資金鏈風險頻發的雙重壓力下，現金流十分緊張，經營現狀較為糟糕。
上述情況，“兩極分化”的格局在一段時期內很難被打破，尤其是受到疫情與融資困難的雙重壓力下，門窗幕墻項目的運作與結算機制沒有發生根本性轉變的前提下，擁有更多資本與資金抗風險的大型企業，獲得了更多的市場份額。同時，低價中標與原材料價格上漲的因素，也導致了部分中小企業謹慎接單或不敢接單。
2022年“利潤率”成為了非常難以界定的指標，眾多企業的利潤僅停留在紙面的“應收賬款”上，再加上中小企業缺乏研發資金，同質化、低效率、拼價格的項目和產品競爭模式，疊加原材料價格的大幅波動，行業的整體盈利情況不容樂觀。
基于上述情況，大部分企業選擇了減員增效以及開源節流等措施，管理層面的費用基本保持穩定和下降，但企業的“回款率”非常不理想，2022年的利潤額預期則非常不樂觀，未來還將大概率延續“低利潤”模式。
2022年鋁門窗幕墻行業利潤變化匯總表
整體來看，利潤率下滑的企業較上年大幅增加，2022年建筑業作為支柱產業的結構沒有發生大的改變，房地產的嚴重下滑對門窗幕墻行業的影響較大，費用結算困難，利潤無法保證。市場蛋糕的分配已經從資本與資源上進行了重大的改變，市場的自我清理機制作用，讓“游戲規則”的變化趨勢較為明顯，能夠有較多資金實力與研發實力的企業，才能獲得市場內的青睞。
2022年鋁門窗幕墻行業從業人員匯總表
行業從業人員申報統計數據歷來是很難進行準確判斷的一項，企業對從業人員的填報有時候無法做到準確，畢竟生產密集型企業和工程項目服務人數等，具有行業專屬的特征。我們運用統計中的指標對比分析及數據回歸法，將行業產值、利潤與市場上的人力資源需求與數據結果進行科學對比，充分的數據支持顯示幕墻從業人員的減少，鋁型材與五金配件等傳統制造業的從業人員有所增長，其他分類從業人員緩增，門窗和幕墻公司的人員則呈現出“凈流出”的跡象。
2022年門窗幕墻行業受到疫情的嚴重影響，在國內幾乎所有地區的設計投標、工程施工、材料生產、運輸都因陸續爆發的疫情，以及隨之而來的管控，使施工、安裝和材料配送等人員出行不便，生產要素組織困難。市場活動與商務往來減少或取消等情況時有發生，給行業的發展帶來很大的不確定性。
同時，市場形式嚴峻，交付問題不容忽視，2022年間因疫情防控造成工人返程困難、部分地區物流停運、原材料企業停工減產、材料供應不足等問題層出不窮。僅在2022年內，門窗幕墻行業約80%以上的施工進度受阻，都來自于原材料的發貨受阻、到場進度受阻，對所有在建的門窗幕墻工程都帶來了較大的負面影響。其中，對工地在河南、山東、重慶、湖北和湖南等省市的項目沖擊較大，交付風險直線上升。
2022年末，在出臺“保交樓”的政策底線后，市場信心正逐漸恢復，各個工程項目正在穩步復工，但按合同提前，甚至如期交付的壓力仍然很大。找準定位，順勢而為，能夠產業化、高品質、智能化，而且不斷升級，針對不同產業做出細分的好產品的規模化的企業，以及區域性龍頭加細分市場領先者，還有能提供獨特服務的配套廠商……這樣的企業會活得很好。
總之，門窗幕墻企業需要用彈性來化解危機，沒利潤的項目訂單不去做，專業的事交給專業的人，公司更多的部門或通過“外包”來解決，總之，未來要拼成本力和創造力，要用創新來尋找藍海，用柔性來降低成本，用斗志來克服絕境。
第四部分行業內各分類數據報告
門窗幕墻行業每年的數據變化在統計報告中都會非常科學、直觀的體現，中國幕墻網Alwindoor.com通過將行業主流的八大類和顧問咨詢、家裝門窗及小眾分類產品進行了詳細的數據梳理，結合相應分類的行業背景與現狀，將分類的各種市場問題及發展熱點以數據的方式進行展示。
(注：其中部分類別的非建筑用材料產值，也被計算在了行業總產值之中。數據來源于中國建筑金屬結構協會鋁門窗幕墻分會第18次行業統計)
(1)建筑幕墻
行業探底，繼續保持低位運行！2022年幕墻類產值約1150億左右，行業內產業結構發生了巨大的轉變，“強弱兩極”之間的差距進一步加大，行業內的不良競爭與項目缺少，成為了難以調和的矛盾，不少二、三線幕墻公司悄然失去蹤影。
另外，行業整體缺乏向上的精神，不論是房地產或建筑業都無法給予幕墻行業足夠的市場支撐，拓展海外曾經是眾多大型幕墻企業非常期待的發展新路，但國內惡行競爭的弊端和不良經營習慣，較大的運營管理成本，讓海外市場建立容易，失去更容易。
2021-2022年度內幕墻工程市場的項目區域版圖發生了巨大的變化，國內工程項目的主要市場區域，來自于以大灣區、長三角為中心的城市圈，以及國家基礎設施建設投入較大的中西部核心城市群。在眾多優秀幕墻企業的共同努力下，又誕生了一個個超級體量的大場館、直入云霄的超高層（詞條“超高層”由行業大百科提供）、工藝復雜的總部樓、高端大氣的商業體……
從造型“∞”復雜，由江河承建的“廣州無限極廣場”，到難度大得驚人的“世界第一扭”，亞廈承建的“重慶高科太陽座”等特色項目。再到方大承建的“騰訊數碼大廈”，廣晟承建的“華為數字能源安托山總部大廈”，以及金剛承建的“新華人壽保險合肥后援中心”項目、光華承建的“明晟科技大廈”等項目，作為科技、金融等巨頭總部亮相。
與此同時，三鑫承建的“375米深圳大百匯廣場”、中南承建的“272米杭州世茂智慧之門”、遠大承建的“274米南京華新城”這樣的“凈身高”均是幕墻在超高層上應用的典范，紛紛成為當地新一代的地標天際線之作。
另外，中建深裝承建的“西安奧體中心游泳跳水館”，以及由金螳螂承建的“蘭州奧體中心體育場”等成為精致幕墻外皮在大型場館應用的典范。還有凌云承建的“中國工藝美術館”、中建海峽承建的“福州市群眾藝術館”等幕墻造型中溶入中國元素與地域文化的項目。
同時，三合泰承建的“江東中心(HSC)”，以及來自于旭博承建的“華潤(南昌)萬象城”，柯利達承建的“陽澄湖錦江國際大酒店”、晶藝承建的“金灣華發商都中心”、大地承建的“華僑城寶灣大廈”、興業承建的“珠海橫琴灝怡財富中心”、合發承建的“常州金融商務區金融廣場”等商業綜合體的代表作品。
通過數據統計，我們發現2022年來自海外及港澳臺等地區的工程項目數量，較往年也有較大下降，過去較多在國內生存困難的二、三線幕墻企業，將目光聚焦國外工程，但市場人脈與政策理解、運營管理等缺乏相關人才，讓企業舉步維艱。目前只有個別央企借助“一帶一路”政策支撐，以及兄弟單位的護航下，通過規模化能夠在西亞、非洲等國際舞臺上保持著穩定的上升態勢。
國內優秀的幕墻公司星羅棋布，精品幕墻項目琳瑯滿目，根據2022-2023年度“第18次門窗幕墻行業數據統計工作”的調查分析，以下工程項目及幕墻承建單位上榜“我最喜愛幕墻”榜單。
2022年度注定是國內幕墻行業非常困難的年份，年內的總產值下降是肉眼可見的，但更可怕的是市場內資金困難，讓幕墻企業的信心大受打擊。國內部分地區出現了明顯的數量下降，究其原因與疫情的反復有著直接的關聯，政府投資項目及基礎建設項目的開工與建造時間受到了較為嚴重的影響。
目前，國內在數字化產業、倉儲物流、5G等相關項目增加明顯，大量的項目中采用了玻璃幕墻與金屬幕墻、石材幕墻相搭配的建筑設計理念，業主與開發商們愿意認可并采用新型綠色建材與節能、可再生材料，對傳統建筑幕墻產品類型的沖擊越來越大。
另外，在項目中小眾化的材料包括電動開啟、遮陽百葉、錨栓、精致鋼、琺瑯板、涂料（詞條“涂料”由行業大百科提供）等材料也受到了越來越多的關注，每一筆項目中的材料資金都尤為重要。未來各類新型面板材料與幕墻龍骨材料，包括并不限于替代新生石材、新生鋁合金等。
正所謂：“時勢造英雄”——市場不利因素的影響下，幕墻行業的發展信心在頭部企業紛紛體現，紛紛聚焦“三新”。“新設計”在實體幕墻生產之前，數字化模擬全過程：協同設計、虛擬生產與施工、虛擬交付等都呈現在全數字化樣品中；“新建造”將業主、開發商、生產制造、物流、施工等整合形成數字化的生產線，將幕墻原材料、加工廠與施工現場在線連接、實現構部件生產大規模與柔性化；“新運維”基于BIM+大數據技術分析，通過空間戰略規劃，空置面積分析，空間優化組合等，科學合理的利用空間，降低運營成本，提高空間收益；同時，為用戶提供高效、適宜的空間使用布局，提高工作和協作效率。
幕墻行業的市場底氣主要來自于房地產行業的新建、在建項目數量，建筑業帶來的項目體量相對占比僅為30%左右。2022年末提出的“保交樓”讓部分頭部房企的融資得到了補充，但來源于總包、內裝等等的分潤，幕墻行業能夠得到應收工程項目款依然在40-50%的預期低位，行業的發展在最近5年內已經觸底。未來的市場，對幕墻行業企業來說，在低預期狀態下，保證自己的心態不會崩盤，把幕墻行業當作使命與信仰，成為了最大的企業發展責任和個人成長動力。
(2)鋁門窗
堅持發展的信心，進一步提升產品品牌影響力！2022年，鋁門窗類產值約1800億左右，總體下降明顯，主要是受到房地產業“大變盤”的直接影響，新建住宅數量不足，既有改造受疫情反復影響停工較多，整體上游行業資金投入不足，門窗施工總面積較往年減少在30%以上，門窗企業開工量不足，大量企業關停，工程恢復開工后工人因疫情無法及時返工，都成為了阻礙門窗行業發展的最大難關。
2021-2022年，門窗行業工程項目企業普遍受困于項目收款及企業現金流，以房抵工，延長付款周期是常見的現象，甲乙雙方在觸發激烈矛盾的情況下，只能抱團取暖，由對立逐步走向信任與互助。
面對房地產行業發展陷入低迷，未來的長期市場將走向穩定，門窗工程項目雖然發展潛力依然存在，但需要時間來贏得空間，大部分的中小門窗企業將無法熬過“寒冬”，紛紛轉型成為家裝或品牌供貨商。同時，鋁門窗工程項目市場，在一段時間內要繼續忍受低速增長與市場利潤下滑的過程，需要謹慎投入及保持融資渠道暢通。
而在需求端，老百姓對門窗的品牌認可度日益上升，通過家裝門窗產品的知識普及，大部分人已經能夠簡單識別一樘好的門窗，新一代“買房人”或“換窗人”，對產品的價格和品牌會勾上等號，品牌為王時代拉開大幕。YKK AP、嘉寓、AluK、貝克洛、旭格、森鷹、墅標等重視產品研發，持續投入技術創新的國內外門窗企業，越來越多的出現在門窗幕墻界、房地產業的品牌榜單中；而華廈建輝、雨虹、峨克等在華東、華南、東北、西南等市場，首先專注于地域市場內高品質門窗產品的研發與品質管控，通過不斷的積累經驗，與頭部房企展開戰略合作，打開了國內市場的渠道；同時，像傳統的型材強企和平、高登等啟動的“門窗定制化”發展戰略，也越來越多的被門窗行業、甲方、設計單位以及社會民眾所了解、認知；飛宇、皇派等作為家居定制門窗領域的杰出代表，成功從眾多家裝品牌中突圍而出。
鋁門窗的項目區域，國內各片區華東、華南和華北占據絕對市場主力，其他地區也比較平均；各地的工程項目競爭較為激烈，以房地產為主的鋁門窗企業在2022年受到的沖擊較大，普遍出現了產值下滑的情況，且下滑幅度非常明顯。
在多元化方面，鋁門窗工程企業的思想較為開放，對家裝市場與既有門窗改造的項目投入力度較大，尤其是針對高端鋁門窗產品的研發與市場投入，利用差異化的產品競爭策略占領市場，獲取利潤成為了普遍的手段，進一步提升了行業產品的性能和質量。
根據2022-2023年度“第18次門窗幕墻行業數據統計工作”的調查分析，以下的門窗生產企業及品牌上榜“門窗十大首選品牌“榜單。
如今鋁合金門窗(含鋁包木)已經成為國內門窗市場的絕對頂流，以內開內倒、外開上懸、外開下懸、新風門窗等等專利產品為例，在國內老百姓的心中已經獲得了較大的認可度，市場潛力巨大。在大環境的抑制下，對于許多家居企業來說，2022年或許正處于企業周期的低谷，但是對于整個系統門窗行業來說，則更像一個蓄力的新起點，門窗似乎成為更快找到支點，“喝頭湯”的“人”。
隨著“碳達峰”、“碳中和”重大戰略決策的不斷貫徹落實，門窗在住宅改造中會成為產業型標志項目，當前國家對建筑節能環保的重視程度不斷提高，優質的門窗產品需求成為重要的發展方向。
(3)建筑鋁型材
“鋁”創新高——我國是鋁加工大國。鋁型材行業是門窗幕墻行業企業中材料類體量較大，轉型與發展較為成功的典型，2021-2022年的建筑鋁型材市場內家裝門窗略降，工程門窗大降，幕墻基本持平，是較為普遍的共識，全年建筑鋁型材的產值約1500億元。
國內外鋁錠價格因戰爭與能源危機等產生了較大差額，鋁型材企業從建筑到工業、交通的轉型成本相對較低，提升管理與運營水平的意愿較大，讓鋁型材行業的發展在2022年的逆市中顯得如此的可貴。
我國鋁加工行業產能產量占全球過半，裝備技術水平世界領先，已經成為了世界首屈一指的鋁型材加工制造大國，全球老大的地位穩固。產能出眾、生產線布局完整的興發、堅美、亞鋁、鳳鋁、華建等在行業內處于領先地位；廣亞、豪美、偉昌、偉業等在深挖建筑行業產品創新和服務，走出一條獨具特色的發展道路；和平、新合、高登、奮安等在項目服務和產品創新方面有著豐富經驗，打造了出色的項目服務或門窗、全屋概念的出色產品；崛起于西北的銘帝，西南的三星等品牌，在區域市場優勢尤其明顯，同時也開始多地域建設工廠，擴大品牌影響力。中國的“LV”，已經成為了全球鋁型材領域，影響力越來越大的“通用名詞”。
據統計2015年至2021年，我國鋁材產量從5200萬噸增加到6100萬噸左右，年均復合增長率為2%。作為“十四五”關鍵之年，從傳統基建到新基建，2022年延續了上一年的發展勢頭，同時優化供應鏈管理，提高產品和服務質量，降低采購價格，建筑材料的選擇實現優中選優。國內市場分布中，除華北、華東及華南占比較大外，其他地區出現了西南的強勢突起，市場對鋁型材的原材料價格變動反響巨大，深加工企業的利潤伴隨著鋁錠價格波動受到了較大影響。
鋁型材企業提交的總產值增長較為突出，主要的增長來自于克服了鋁價大幅波動、能耗雙控、有序用電、疫情多點散發、多地嚴重洪災、國際航運成本飆升等諸多困難，讓產量、規模和出口“三增長”，全行業統籌疫情防控與產業發展取得超預期成績，在建筑以外的版圖拓展讓型材企業的日子好過起來。
根據2022-2023年度“第18次門窗幕墻行業數據統計工作”的調查分析，以下的鋁型材生產企業及品牌上榜“建筑型材十大首選品牌“榜單。
疫情的陰霾正在逐漸散去，為了追求更高質量的生活，提升居住條件成為共識，結合國家統計局的數據，居住消費支出成為居民各項消費中，僅次于食品支出的第二大支出，進而加大了建筑鋁型材的潛在市場份額。從消費結構上來分析，建筑行業仍是鋁型材應用的主要領域，需求占比長期保持在6成以上，在2022年鋁型材產量達6300萬噸左右，同比增加5%，國內鋁型材需求旺盛，鋁型材向綠色節能轉型已成必然。
(4)建筑玻璃（詞條“建筑玻璃”由行業大百科提供）
2022年是讓“玻璃人”非常焦灼的一年，玻璃作為我國目前最大的建筑材料，在我國房地產的需求量中占據了70%以上，而隨著房地產市場的不斷變化，玻璃產品，尤其是浮法玻璃受到了一定的沖擊。2022年建筑玻璃產值約720億元，較2021年有明顯下滑，產品的同質化更加嚴重，部分頭部玻璃企業對國內外市場的錯誤預期，繼續擴大產能，但利潤率卻出現了一定幅度的下滑，只能用上一年度獲取的原片利潤和項目利潤進行填補。
盡管對市場的前景依然看好，但對企業利潤的預期卻充滿悲觀情緒，企業需要加大運營管理與轉型升級，將同質化競爭與低價競爭進行適度規避，保持頭部企業的合理市場空間，避免盲目擴張，形成行業新的“金字塔”。
高品質、高品牌影響力的建筑玻璃品牌，諸如像南玻、信義、耀皮、新福興、旗濱、臺玻等擁有玻璃全產業鏈能力的企業，將布局新的生產線，涉及新能源、新基建，并加大房地產、建筑業市場的深挖，及配套服務能力，贏得了在嚴峻的市場環境中更大的生存空間。
同時，以北玻為代表，通過引導設計潮流，顛覆傳統觀念，賦予產品高性能為主的企業，在創新探索轉型發展，市場潛力依然巨大；以生產特種玻璃見長的海控特玻、皓晶、格蘭特等企業，以深加工為主的海陽順達、隆玻、渝玻等正在加快轉型，加大產品創新；而獨樹一幟的金晶，正引領超白玻璃原片產品的進化之路。
國內以華東、華南、西南為主要市場，增長較大的是西南區域。伴隨著建筑玻璃節能性能要求提升，LOW-E玻璃、鍍膜玻璃、超白玻璃等在節能性能上的突出表現，市場增長強勁；建筑+光伏的市場需求，也讓BIPV的產品市場快速增長。
根據2022-2023年度“第18次門窗幕墻行業數據統計工作”的調查分析，以下的建筑玻璃生產企業及品牌上榜“建筑玻璃首選品牌“榜單。
2022年的原片、浮法（詞條“浮法”由行業大百科提供）廠家與深加工企業，從2021年的“冰火兩重天”，變成了共同的“水深火熱中”，加工企業已經連續幾年運營困難，原片企業卻剛剛邁入，還能指望已得利潤進行支撐，但留給企業的時間并不多，進入2022年，房地產行業嚴重下滑的現狀，讓建筑玻璃市場變得撲朔迷離，玻璃企業的生存與發展成為了非常困難的事情，利好的一面是隨著國家綠色戰略——新能源產業的崛起，讓“玻璃圈”又充滿著詩和遠方的期望。
(5)五金配件
是配件，不是配角！而是門窗幕墻系統的“關節”，2022年五金配件產值約990億左右。我國五金配件產業起步比較晚，目前還屬于比較零散的制造業，行業準入門檻較低，在龐大的市場中充斥著眾多企業，包括小型低端企業和中大型品牌企業。市場內的低價競爭，出現了劣幣驅逐良幣的現象，往往追求短期利益的企業能夠接到訂單，但堅持產品品質的企業卻難以為繼，市場惡性競爭比較嚴重，競爭程度趨于飽和。
當前的建筑市場雖魚龍混雜，但品質贏天下、服務創品牌的“游戲規則”不會改變，以堅朗、合和、國強為代表定位于國際化競爭，全球化、專業化的品牌企業漸漸脫穎而出；春光、興三星、奮發為代表的經過一段時間積累，已成為具備較高研發水平和制造能力的實力品牌；雄進、亞爾、堅威為代表的新勢力，創新能力突出，在滑撐、鉸鏈（詞條“鉸鏈”由行業大百科提供）、窗控，以及防火（詞條“防火”由行業大百科提供）、智能等方面產品性能突出；澳利堅、三力、田邊為代表的在產品品質管控，材質選擇及承重等方面各有所長。
2021-2022年的五金配件市場正在承受同質化嚴重，市場利潤大幅下降的陣痛，為了保持國內市場的競爭力，部分企業將目光投往了海外市場，積極開發海外版圖，國內建筑五金產品的價格優勢在國際市場內非常明顯，且產品品質相比國外同類產品價廉物美，擁有著一定的競爭優勢。五金配件相對與其它門窗幕墻配套材料而言出口率較高，2022年度的海外市場占比達到了18%左右。
以外補內，曾成為短期的經營目標，但由于五金配件企業對人才的儲備較少，在海外貿易中存在的風險較大，同質化產品的渠道容易被攻破，辛苦建立的營銷渠道，成了為他人做嫁衣，非大體量的企業，在經歷過幾次貿易危機后，往往主動后退，將競爭的主市場又放回了國內。
2022年的五金企業承受了房地產下滑、原材料價格上漲、疫情反復影響、用工短缺等眾多不利因素，利潤下滑嚴重，而且付款周期拉長。在與上游門窗企業的博弈中，處于弱勢地位的五金配件企業，往往只能憋著鼻子認下較為苛刻的付款條件與供貨周期，回款較不穩定，雖然國內訂單和海外訂單與往年相比有所增加，但整體企業利率卻沒有增加。
根據2022-2023年度“第18次門窗幕墻行業數據統計工作”的調查分析，以下的五金配件生產企業及品牌上榜“建筑五金配件十大首選品牌“榜單。
要打敗對手，必須先戰勝“自己”！要搞好市場，必須從市場開拓方面入手，舍得投入，五金配件的市場需求只要源自于老百姓對家居產品的智能化期待，讓五金產品插上全屋智能的翅膀，讓家變得更加舒適，是市場的主流思想。配合市場需求的研發，五金配件企業的主要工作重心，也從新建住房的五金供應，向既有房屋五金配件改造與智能化提升延伸。
同時，隨著精裝房滲透率提升，地產商“集采”偏好有利于中大型五金企業，市場面臨以穩為主的發展態勢，已由粗放型的競爭向經濟性的競爭轉變，對品質和口碑更為關注，房屋的建造、裝修設計以及五金配件的配置，將受到越來越多的重視，產業當前的優質客戶群體集中度更高，未來的競爭將更加集中。
(6)建筑膠
高品質、高性能、環保型的產品供不應求，2022年建筑膠產值約150億左右，較2021年基本持平，建筑膠的企業圈子較小，國內的企業總數雖然不大，但已經占了全球較大比例，國產建筑膠遠銷全球成為了頗具競爭力的產品。
在建筑膠價格方面，國產頭部品牌的價格與國外頭部品牌之間的差距巨大，產品品質較為接近，未來的國際競爭力隨著人民幣支付領域的擴大，有望獲得更好的全球空間；在國內，建筑膠企業率先啟動“現款現貨”的交付模式，讓自己的產值與利潤得到了較大的保障，避免了三年疫情期間，行業企業大部分的資金鏈斷裂危機，但2022年面臨著房地產市場嚴重下滑，建筑業發展放緩，部分企業加大的競爭，對產品低價銷售與不良營銷，讓行業內硝煙彌漫，獲利不多、樹敵不少。
未來行業將進行短期洗牌，沒有效率與運營管理水平的建筑膠企業將成為首先淘汰的一批，品牌與品質的雙保險，才能讓企業的發展更加穩定。近年來，密封膠市場由于原材料價格的大幅波動，在全年內銷售市場受到了較大沖擊，市場在眾多不利環境因素的干擾下，以白云、之江、安泰、硅寶、中原、DOW等為首的品牌膠企依然取得了突破，全年行業銷售總額再創新高；永安、奮發、大光明、高士、寶龍達、華硅、建華等品牌地處交通便利的省份，自古以來便是“兵家必爭之地”，其地域優勢明顯，脫穎而出得益于長久以來的品牌建設；新達立足于“西南雙城區域”，發力華南、華東，取得了優異的成績與市場份額；而時間將健康生活、綠色生態的經營理念，從產品覆蓋到品牌的方方面面。
同時，像回天、新安、雨虹興發等擁有產業鏈、集團化優勢的品牌，也在競爭中是取得穩定、可持續的成長和發展。另外，后起之秀的以恒、高立德等也在用創新，尋求著轉型與突破。
如今，中國已成為全球密封膠應用第一大國，總產值超百億，產品主要應用于門窗、幕墻，以及中空玻璃（詞條“中空玻璃”由行業大百科提供）等領域，占比超70%；家裝、電子、光伏、工業、交通等方面的用膠需求逐年上升，也是“頭部膠企”愿意加大投入的主要多元化市場。
密封膠企業品牌“兩極分化”較為顯明，眾多的頭部企業已經逐步認識到產品低價，只能帶來低質，而低價、低質的產品無法持久占領市場；同時，隨時還要面對原材料價格大幅波動等不可控因素，所帶來的產、供、銷矛盾，以及現金流斷裂等問題。為此，一些有實力的頭部企業，已經主動退出部分低端產品的競爭，大力進行新技術新產品的研發，集中優勢開拓中高端產品領域。
同時，伴隨著基建投資與房地產投資的下滑，以及海外出口量較往年的下滑，整體行業的產值數據與往年相比有明顯的變化，密封膠的原材料價格在年度內出現大幅波動，雖然企業早有預期，但不足的資金量，讓較多企業沒辦法靈活的應對材料價格變動，致使膠產品的出貨價變動較大，讓供應合同履行過程中出現了一些衍生問題，這也在一段時間內給密封膠企業的生產、銷售和服務造成了困難。
根據2022-2023年度“第18次門窗幕墻行業數據統計工作”的調查分析，以下的膠生產企業及品牌上榜“建筑膠十大首選品牌“榜單。
綜上所述，中低端密封膠產能過剩，無低線的拼價格；高端產品供給不足，存在著巨大的市場缺口。尤其是在“碳達峰、碳中和”戰略目標下，裝配式建筑（詞條“裝配式建筑”由行業大百科提供）、光伏建筑一體化將迎來爆發增長時期，建筑密封膠高端市場發展空間廣闊，在未來市場發展中，相關企業在擴大產能規模的同時，仍需加大產品、技術研發投入，憑借質量、規模、品牌等優勢搶占更多的市場份額。
(7)鋁門窗幕墻加工設備
“適者生存”——從學習到模仿，從模仿到超越，從超越到創新！2022年門窗幕墻加工設備的總產值約30億左右，加工設備行業的市場內也充斥著“以次充好”的現象，甚至是明目張膽的“一字之差”，讓消費者防不勝防，購買了虛假偽劣的設備產品，根本利益和服務得不到保障。
加工設備的單臺投入成本較大，以往在市場預期較好的前提下，門窗幕墻企業愿意投入，將舊的設備進行更新換代，但隨著門窗幕墻企業的利潤下滑，產值銳減，設備更新成為了“雞肋”。從前瞻性來看其實恰恰相反，在低谷期修煉自身、凝聚力量，在高峰時才能不斷攀登，加工設備的更新是數字化與智能化時代來臨的標志，沒有優良的加工設備，“輸在起跑線上”的現象屢見不鮮。
2021-2022年鋁門窗幕墻加工設備行業的發展較為穩定，整體出口情況較好，尤其是在歐洲等地受到能源危機及貿易影響的情況下，大量的國際訂單投往國內及東南亞及一帶一路沿線，甚至是2022卡塔爾世界杯的場館項目中也經常見到“Made in china”的加工設備在積極運轉，如此鮮明的現象讓行業的市場占比上升明顯。國內市場以華北、華東為主，這與TOP幕墻企業、大型門窗生產基地的選址密切相關。
在產品研發方面，鋁門窗幕墻加工設備企業針對智能化、無人化、數字化技術的應用非常廣泛，天辰、金工、滿格、平和、歐亞特、機智等各大品牌，均有著自己的拳頭產品，市場前景突出。加工設備企業的研發投入需要較大的資金，市場的需求在短期內發生的巨大變化，讓設備的需求上升，但中小企業對市場需求的消化速度并不能滿足市場需求，因此在發展中，行業內的集中度較高，人才與資金的集中化是市場倒逼產生的現狀，將在近幾年內呈現出更加顯著的變化。
根據2022-2023年度“第18次門窗幕墻行業數據統計工作”的調查分析，以下的設備生產企業及品牌上榜“加工設備首選品牌“榜單。
加工設備企業發展智能制造是“中國建造”、“中國智造”的必然趨勢，也是門窗企業轉型升級的必然方向，更成為了解決門窗幕墻生產、制造難點、痛點的必由之路。接下來，智能化、無人化技術替代傳統，打破內部數據傳輸的信息壁壘，實現了多個加工單元的信息化、自動化、智能化聯網作業，極大的降低人工成本，提高生產效率，減少錯誤成本，引領門窗行業的發展新潮流。
(8)隔熱條及密封膠條
小小的隔熱條、小小的密封膠條，卻是節能大產業！目前我國建筑能耗已占全社會總能耗的40%，而門窗幕墻能耗占到了將近一半，門窗幕墻產品對隔熱和密封材料的選擇不當，是造成建筑能耗增加的主要原因之一。在房地產大變盤的背景下，2022年隔熱條及密封膠條的總產值約40億左右，相比2021年基本持平的態勢，這也印證了基于“雙碳目標”下，隔熱條及密封膠條的市場前景被一致看好的市場基調。
首先，優秀的隔熱條品牌均具備強大的研發能力，不斷為門窗幕墻的整體設計感，產品體驗感帶來了變化。同時，部分企業具備產業鏈原材料優勢，通過不斷的研發與創新，將材料進行了優化匹配與改良升級，確保整個門窗幕墻系統獲得盡可能低的傳熱系數。
建筑隔熱條的領軍企業、技術專家型代表包括：泰諾風、優泰、白云易樂、信高、源發等市場表現越發強勢，呈現出逆風飛翔之勢；而多年來，致力于產品改革與升級的金科利、圣科、寶泰、菲思科等成為了行業新的主力軍；采用新工藝、新材料注重節能效果提升，及管理體系培養的融海、科源、炳彰、德諾鋒、西鐵等品牌度提升明顯；威帕斯特、克諾斯等進入國內較早的海外品牌，形成了一定的核心競爭力；而恩信格作為全球隔熱條的知名品牌，但由于進入國內市場較晚，在市場影響力與業績方面還需持續努力。
根據2022-2023年度“第18次門窗幕墻行業數據統計工作”的調查分析，以下的隔熱條生產企業及品牌上榜“隔熱條首選品牌“榜單。
其次，從建筑、門窗幕墻，再到工業，汽車等領域，密封膠條的應用涉及到了節能降耗、減震隔音的方方面面，需求度增加，隨著市場蛋糕的做大，企業品牌也將逾期強大。
諸如像海達、聯和強、瑞得、榮基等以高品質，及高性能產品為主的企業，依然是市場內最受追捧的品牌；而美潤、窗友、奮發、新安東等老牌企業更加重視產品材質創新，及項目細節服務，布局品牌在市場內新的影響力；以品質提升獲得更大生存空間的澳順、瑞達佰邦、金筑友、星耀五洲和高仕達，重視客戶維護及服務的企業，在加快品牌及市場培養，在局部區域市場內品牌話語權正在加大。
而正面因素則是業界對密封膠條材質的升級換代，已經做到了基本同步，在產品研發方面及產品創新方面認可度較高，品質在競爭中不斷提升，市場內低價、低質正在受到抵制，以品質創造全新生存空間，以服務及周期性獲得邊際利益成為了眾多“一線品牌”的共識。
根據2022-2023年度“第18次門窗幕墻行業數據統計工作”的調查分析，以下的密封膠條生產企業及品牌上榜“密封膠條首選品牌“榜單。
當前，建筑節能與綠色環保，成為門窗幕墻產業鏈，乃至全社會最關注的焦點，雖然房地產下滑、建筑業短暫停滯，但在2022年度內全國眾多省市又針對建筑節能，綠色建材要求等紛紛出臺規范及標準，并大幅提高了對門窗幕墻的節能性能要求，從各個方面提高保溫（詞條“保溫”由行業大百科提供）、隔熱效果，并引導市場使用優質節能系統，讓隔熱條及密封膠條的市場前景較為樂觀。
2022年在區域市場方面國內華北、華南、華東地區占絕對優勢，最為突出的是華北占比近24%，華東、華南占比近22%。華南以幕墻為主，華北以門窗為主，需求量巨大。在國際市場方面，全球眾多的幕墻、門窗工程，都選用中國的密封膠條；同時，國際知名隔熱條品牌的主要市場在中國。
曾經由于隔熱條和密封膠條市場內的產品品質不透明，而產品應用的專業度高，且因其是在型材腔體內，以及門窗邊框中使用，相對難于直觀檢測，一度讓隔熱條和密封膠條都成為了“雞肋”產業。
其次，當初中高檔市場主要以外資品牌為主，市場中充斥著造價極低的劣質隔熱條，帶來了產業的“極暗時刻”。“低質、低價”的競爭帶來的是市場生存環境的全面惡劣，在隔熱條和密封膠條這個“小而精”的行業中，生產企業的技術壁壘和方案設計與創新能力，是這個行業內企業品牌知名度與規模化最大的核心競爭力。
近年來，隨著國家標準、行業規范較多的門窗幕墻產品節能，都提出了對隔熱條及密封膠條的應用和材質要求。同時，隔熱條大多應用在隔熱型材中，密封膠條是在門窗幕墻封邊中，應用場景和時間限制較少，所以銷售方的供貨訂單需求與服務反饋較為固定，能夠幫助企業的回收款要求達成，保障了行業內較為良性的發展。綜上所述，隔熱條、密封膠條等相關產品，成為了降低門窗幕墻整體傳熱率的關鍵因素，市場需求持續上揚。
(9)顧問咨詢
“是金子，就一定會發光！” 2022年全國建筑幕墻顧問咨詢行業的市場總體量估算應在30億上下，行業發展面臨著較大的困難。2022年的風險預期估計不足，讓顧問行業從頭到尾沒有能夠收獲累累碩果，甚至年尾仍然需要催收應收款項，不然接下來的日子會更加難過。
首先是房地產行業嚴重下滑帶來了巨大影響，房地產企業的資金現狀不佳，讓顧問行業企業的收款非常困難，年度內大部分企業的收款甚至不到50%，絕大多數行業企業存在入不敷出的經營風險。
其次，行業整體市場情況出現了一定量的下滑，門窗幕墻項目的開工面積大幅減少，房地產新建減少，讓高速發展的顧問咨詢行業按下了“暫停鍵”，同時還存在著收款難、周期長、項目合作要求增多、責任劃分不明確等種種亂象，行業內人才流失嚴重，制約了行業企業的人才儲備及技術升級投入。
以房地產企業合作為主體的顧問咨詢企業，需要在未來盡快轉型升級，從較為單一的服務類型向多元化服務轉變，從咨詢官、軍師的角色向全面化服務管家類型企業轉變，加大對項目服務及周期過程的服務能力，成為建筑全生命周期的“全能型”選手。
同時，精兵簡政加強運營與管理機制的升級，讓人盡其用、人盡可用，打造行業內的生存新常態，做好過苦日子的準備，盡量開放合作機制，加大與產業鏈上下游的進一步交流，拓展市場服務面，尋找企業新的產業支柱，為“后疫情”時代的行業發展，帶來新的加速力量。
(10)家裝門窗市場
萬億規模卻無“巨無霸”，市場急需“TOP”品牌！2021年家裝行業的市場規模大概2.85萬億元，年增速約為18.89%，而整個大家居產業鏈估計已經突破5萬億。2022年在疫情攪動、材料成本上升等因素綜合影響下，家裝門窗版塊仍然表現出十足的發展韌性。
隨著住房“存量時代”到來，一些行業呈現藍海之勢，家裝就是其中一個持續增長的“萬億級”子賽道，隨著我國家裝門窗的市場需求在不斷攀升，預計將成為家居建材未來十年甚至二十年的朝陽板塊，未來市場發展潛力巨大。
家裝門窗產值分布
但如此巨大的市場體量內，甚至總體量超過數百萬人地級市的GDP，卻沒有行業“巨無霸”，目前，我國家裝門窗市場還處于“群雄逐鹿”的混戰階段。雖然已經有了皇派、飛宇、新豪軒、派雅、貝克洛、森鷹、億合、智宬軒、亮嘉、美順等布局全國、門店較多的家裝門窗品牌，以及YKK AP、AluK、Schüco等全球知名的海外門窗品牌，但它們在市場內的總占比依然不到10%。更多的市場份額被分布在各省會，及大、中城市的區域品牌占據，行業龍頭企業數量較少，品牌度與市場占有率有著巨大的發展潛力。
家裝門窗企業分布
2022年我國家裝門窗市場受到了疫情和經濟壓力的雙重影響，在艱難中起步，但受惠于國內城市化進程的加速和消費升級時代的到來，消費者從應付生活，轉變為經營生活、享受生活，選購門窗心態也從“將就”，轉變成“講究”。
“智能化”定制是家裝門窗的未來，過去一年，中國智能家居設備出貨量超過2.2億臺，隨著消費升級、個體精神需求增強，智能家居已成為人們提升生活幸福指數的剛需。全屋智能將是未來趨勢，消費升級則是家居生活向全方位智能化發展的長期驅動力，門窗作為家居產品的主要分類，眾多品牌企業也在積極開拓智能化門窗產品。
2022年隨著房地產行業的下滑明顯，建筑業又是以“新基建”為主，讓工裝門窗企業受到影響的同時，家裝門窗店也減少了不少來自新房裝修的訂單。門窗“玩跨界”門檻低，但門窗“跨界大戰”門檻高！產品體系、品牌經營、安裝售后等業務環節都具有巨大的提升空間，其未來的市場潛力無限，隨著年輕消費者對于家居裝修的個性化追求越發明顯，家裝(零售)門窗市場規模也在不斷擴容。
由于建筑外窗通常占房屋建筑面積 20%~30%，住宅類建筑竣工面積占比6成以上，所以家裝門窗的市場主要從“三大類”消費場景產生，即新房裝修、二手房裝修和存量住宅更新。由此對門窗產品的節能、靜音、氣密、水密的高性能需求，還有智能化、安全性，以及外觀、顏色更具審美個性和品位的整合趨勢越發明顯，這也為家裝門窗行業未來的發展，提供了前提條件。
(11)小眾材料
小眾卻不普通，創新源于“小”細節！門窗幕墻行業里的小眾材料，受關注較高的鋁板、百葉、遮陽、電動開啟扇、防火玻璃、涂料、精致鋼、錨栓、搪瓷鋼板等，綜合年產值超百億，各自的市場都是有所區分，卻也融合在門窗幕墻行業的工程項目內，常常被忽視，實際卻是不可或缺的存在。
單單以其中九種小眾材料為例，企業“小眾卻不普通”，每個產品的市場份額區別較大，其行業內的品牌涇渭分明，有些頭部企業僅數千萬，有些能夠達到數十億的年度產值，跨眾多行業與分類。大部分頭部企業的總產值是跨建筑、工業、民用等多個行業，其產值較大，但細分到鋁門窗幕墻行業內卻很小，因此將它們整合到一起來提出。
接下來，中國建筑金屬結構協會鋁門窗幕墻分會聯合中國幕墻網ALwindoor.com將重點關注各個細分市場，通過調研走訪等形式，落地小眾產品的品牌采集與推薦，實現對全行業、全過程的發展規劃與指導作用。
(12)小結
數據統計調查工作重點對2022年度內的行業數據進行了采集與整理，主要的參與對象來自：幕墻企業、鋁門窗企業(工程門窗為主、家裝門窗為輔)，以及相關配套的鋁型材、玻璃、五金配件、密封膠、隔熱條、密封膠條、加工設備等眾多細分領域。
2022年在疫情影響下，統計到的年度內行業整體經營狀況表明：在房地產大幅下滑，建筑業發展受阻的背景下，讓上述細分領域企業均處于困難較大的時期，整個年度內從原材料、勞務用工、工程進度、施工環境、生產計劃、客戶訂單等各個方面統計結果均不理想，行業內大多數從業者都形成了“過冬”的思想認知。
在企業經營過程中，從門窗幕墻行業發展的市場風口與需求端來看，盡管有國家出臺的“限期付款”政策支持，但由于房企遭遇土地政策與資金問題帶來的資金鏈問題，以及建筑業總包方EPC模式的大力推行，讓產業鏈上、下游之間的資金結算方式不斷更新，出現了越來越多的股權合作、金融合作，甚至在三、四線不斷涌現“工抵房”，打破了傳統的直接占款、商票支付、供應鏈合作等合同模式。
目前困擾行業發展最直接的問題還是企業缺“錢”，2022年末“金融十六條”、“保交樓、穩民生”，在因城施策、支持剛性和改善性住房需求，緩解房地產企業貸款壓力等多方面有利政策下，讓門窗幕墻行業看到了一片新的發展機遇。
經歷過低谷才更有永攀高峰的渴望，2022年數據統計調查中各項數據下滑較明顯，被行業有志之士視為“2023重新起航”的全新動力，行業內已經沒有了“安逸”的氛圍，未來的市場競爭將更為激烈，狹路相逢勇者勝，2023是勇者的時代，更是品牌重塑輝煌的全新起點。
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